Boutique independente de investment banking · São Paulo

O seu sucesso é o nosso negócio.

Somos uma boutique independente de investment banking, especializada em consultoria estratégica financeira, M&A, crédito estruturado e real estate — com engajamento direto dos sócios e um tratamento personalizado para cada negócio.

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em deals assessorados

anos de experiência combinada

Role para explorar

Combinamos a experiência de um banco de investimento com a atenção direta dos sócios — a flexibilidade e a personalização de uma boutique.

Trabalhamos com um número seleto de mandatos e, atrelados ao networking ativo com os principais gestores, fundos e investidores do país, aceleramos o processo e elevamos a taxa de sucesso de cada operação.

Nossos serviços

Track record

Algumas das nossas transações.

Cada transação é a prova concreta de estruturação, relacionamento e execução — do primeiro mandato ao fechamento.

Venda · M&A

Farmacêutico

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Assessor exclusivo da Canonne na venda da marca Valda e de outros ativos para a Eurofarma.

Valor: Valor não divulgado

Venda · M&A

Alimentação / Franquias

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Assessoria à Subway na venda do direito de operação de master franquia para a SouthRock.

Valor: Valor não divulgado

Venda · M&A

Proptech / Fintech

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Assessor exclusivo da CredPago na venda parcial (1ª e 2ª rodadas) para o BTG Pactual.

Valor: Valor não divulgado

Venda · M&A

Benefícios

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Assessoria exclusiva à RB Benefícios na venda total para a Ticket / Edenred.

Valor: Valor não divulgado

Venda · M&A

Tecnologia

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Assessoria à Megawork na venda total de suas ações para a GFT.

Valor: Valor não divulgado

Venda · M&A

Tecnologia

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Assessor exclusivo da Saurus na venda total para o Grupo Safra.

Valor: Valor não divulgado

Captação · Crédito + Equity

Fintech / Logística

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Assessoria exclusiva à Billor, fintech norte-americana de gestão de frotas, na captação de até US$ 330M junto ao Grupo Leste.

Valor: US$ 330M

Venda · M&A

Fintech

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Assessoria à Hub Fintech na venda total das ações para a Magazine Luiza.

Valor: R$ 290M

Venda · M&A

Biotecnologia / Saúde animal

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Assessoria à Regenera na venda total das ações para a Ourofino Saúde Animal.

Valor: Valor não divulgado

Venda parcial · M&A

Saúde / Farma

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Assessoria à Consulta Remédios na venda parcial para a Hypera Pharma.

Valor: Valor não divulgado

Venda parcial · M&A

Industrial

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Assessoria à GMX Group na venda parcial para a Ferragens Negrão.

Valor: Valor não divulgado

Venda parcial · M&A

Beleza / Serviços

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Assessoria à WOW na venda parcial para a AVEC.

Valor: Valor não divulgado

Venda parcial · M&A

Fitness / Wellness

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Assessoria à Queima Diária na venda parcial para a SmartFit.

Valor: Valor não divulgado

Captação

Investimentos

Assessoria à Zion na captação junto a investidores individuais.

Valor: Valor não divulgado

Captação

Saúde / Canábis medicinal

Assessoria à Verdemed na captação junto a investidores individuais.

Valor: Valor não divulgado

Real Estate · Sale & Leaseback

Varejo / Imobiliário

Assessoria exclusiva à Via Varejo na operação de Sale and Leaseback.

Valor: Valor não divulgado

Crédito Estruturado

Imobiliário

Assessoria à Trisul no financiamento de aquisição de terreno.

Valor: Valor não divulgado

Crédito Estruturado · CRI

Imobiliário

Assessoria à SOG Capital em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Valor: Valor não divulgado

Captação

Fitness / Wellness

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Assessor exclusivo da Tecfit na captação de recursos junto à BRZ.

Valor: Valor não divulgado

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O que fazemos

Soluções para operações estratégicas e financeiras.

Fusões e Aquisições (M&A)

Assessoria na captação de recursos via equity (compra de participação acionária), compra integral das ações de uma companhia ou aporte de um novo sócio. Essa captação pode se dar através de investidores financeiros (fundos de Private Equity, Family Offices, Fundos de Venture Capital) ou investidores estratégicos (concorrentes, fornecedores, clientes).

Consultoria Estratégica Financeira

Na BM Partners, oferecemos uma Consultoria Estratégica Financeira voltada para empresas que desejam crescer de forma estruturada, aumentar sua lucratividade e tomar decisões financeiras mais assertivas. Nosso serviço abrange desde a análise detalhada da saúde financeira do seu negócio até a implementação de estratégias personalizadas para otimizar seus resultados.

Crédito Estruturado

Assessoria na captação e estruturação de dívida via Mercado de Capitais ou private placement, através de operações de securitização com lastro em recebíveis (CRIs, CRAs) ou crédito direto colateralizado (CCBs, Debêntures, Notas Promissórias e outros instrumentos).

Corporate Finance

Viabilização de demais soluções de crédito para nossos clientes, de forma personalizada, buscando maximizar a eficiência do seu capital dentro das necessidades específicas de cada, abrindo e fortalecendo o relacionamento da empresa com bancos, gestoras de fundos e Mercado de Capitais em geral.

Real Estate

A BM Real Estate conta com uma equipe de profissionais altamente especializada e com vasta experiência em Real Estate. Participamos desde a aquisição do ativo até a coordenação de vendas para incorporações imobiliárias, além de oferecer planejamento mercadológico com eficiência tributária e de custos. Com vasta capilaridade no mercado brasileiro e internacional, a BM Real Estate monitora as operações com potencial de lucratividade no mercado de Real Estate, fazendo desde operações de permuta até operações de crédito estruturado para exposição inicial e obras.

Sócios fundadores